Lee Jang Ho zostaje przeniesiony do Liceum Artystycznego Gimcheon, gdzie trafia pod skrzydła nauczyciela muzyki – Na Sang Jina. Ze względu na aroganckie podejście nastolatka, mężczyzna ignoruje go na swoich lekcjach, nie dając mu nawet szansy się odezwać. Jednak, gdy wreszcie słyszy jego śpiew, jest pod ogromnym wrażeniem i postanawia pomóc mu rozwinąć jego talent. Wraz z czasem nauczyciel i uczeń nawiązują szczególną więź, lecz przynależność Jang Ho’a do gangu nie daje o sobie zapomnieć. Czy chłopakowi uda się zmienić swoje życie? Czy gangster zostanie tenorem?

Przewodnik po odcinkach:
Odcinek 1 – Prolog
Odcinek 2 – Historia A: Ro Woon vs Da Won
Odcinek 3 – Historia B: Cha Ni vs Ju Ho
Odcinek 4 – Historia A1: Ro Woon
Odcinek 5 – Historia A2: Da Won
Odcinek 6 – Historia B1: Ju Ho
Odcinek 7 – Historia B2: Cha Ni