Toramaru to młody adept sztuk walki, który został wysłany przez swojego mistrza – Gensai – w roczną podróż po Japonii. Ma on za zadanie doskonalić się w swoim fachu, mierząc się z mistrzami walczącymi innymi stylami. Po wygranej walce, musi otrzymać zwój od każdego z nich. Pewnego dnia wraca do swojego mentora i zaczyna opowieść.