Matka przeprowadza się wraz z dwiema córkami do dużego domu na wsi z powodu choroby płuc Suni. Na miejscu wita ich Ji Tae – syn biznesmena, który pracował wraz z jej zmarłym mężem. Pewnego dnia Suni dokonuje niesamowitego odkrycia. Za zamkniętymi drzwiami stodoły znajduje wilkołaka. Rodzina bierze go pod swoją opiekę, ponieważ myślą, że jest sierotą. Z czasem jednak Cheol Su coraz bardziej zaczyna interesować się dziewczyną, tak samo jak Ji Tae.