W dzieciństwie Hwan Hee pracował dla brutalnego Magika Gwi Mola z dynastii Qing, który wykorzystywał dzieci do swoich występów. Nie mogąc tego znieść, chłopiec uciekł wraz ze swoją przyjaciółką Bo Eum do Uiji rządzonego przez dynastię Joseon, gdzie założył własną trupę i zabawia swoimi występami mieszkańców. Cheong Myung jest księżniczką z dynastii Jeoson, która zostaje wysłana do Chin, by poślubić księcia z dynastii Qing. Ślubny konwój zatrzymuje się w Uiji, gdzie dziewczyna spotyka magika Hwan Hee. Jak dalej potoczą się losy samotnej księżniczki i zmagającego się ze wspomnieniami z przeszłości młodego magika?

[wp_ulike]